GetCopy
Виджет позволяет копировать данные при переводе сделки из одной воронки в другую.
Описание
При настройке виджета можно указать, нужно ли по умолчанию завершать родительскую сделку, копировать дополнительные поля и выбрать поля, которые не нужно копировать.
Для того, чтобы скопировать сделку, необходимо в карточке сделки нажать на три точки рядом с названием сделки.
В появившемся окне необходимо выбрать параметры копирования: завершать ли родительскую сделку, копировать ли дополнительные поля и задачи; а также указывается ответственный новой сделки, воронка продаж и этап, на который копируется сделка.
Можно копировать все дополнительные поля и примечания внутри Сделки. При этом привязываются Контакт и Компания.
Старая сделка при этом автоматически закрывается и в ней появляется отметка о созданной копии.
Есть также возможность копирования сразу нескольких сделок. Для этого в режиме отображения "Список" нужно выделить галочками сделки, которые требуется скопировать, нажать на кнопку "ещё" и из выпадающего списка выбрать вариант "GetCopy".
В появившемся справа меню виджета настраиваются параметры копирования.
